疫情之下,企业压力重重,很多企业为降低经营成本、提高业务效率,开始使用crm客户管理系统,来实现客户关系信息化管理。一个好的客户关系管理系统可以整合客户、员工、产品等数据,依托有效的数据处理方式对其进行分析,从而帮助企业拟定科学的销售策略,并最终达成企业提高业务利润、客户满意度及员工业绩的目标。但传统crm很难适应管理的需求:业务变动大、流程复杂效率低,而利用无代码搭建的crm系统,可随时调整,能不断满足企业的个性化管理需求。
雀书支持无代码搭建crm客户关系管理系统,它直接面对使用者,让其可以通过简单的拖拉方式,自如地快速完成流程表单的设计。雀书还为多家大型企业建立了专属的crm系统,优化企业的业务流程,提高办公效率。近日,雀书还推送了严选出的优质crm客户关系管理系统模板,可直接食用,也可稍加调整。下面跟我们一起看看:
一、简报看板:
简报看板使用了雀书的报表统计功能,该功能包含按钮、待办流程、日程等7种展示形式和柱状图、折线图、饼状图、漏斗图、仪表盘等14种报表形式。企业可以根据实际数据情况,对看板进行个性化布置,时刻把握业务整体情况。
二、数据分析:
这个模块暂时设定了客户分析、销售跟进分析、上级分析、报价分析、合同分析、产品销售分析、业绩分析、财务分析,总8部分。通过创建丰富的图表,直观呈现客户客户、销售等数据,全方位把握公司业务的具体情况,从而更效率地进行决策和管理。
三、线索
线索作为商机和销售的基础,是crm系统的第一步,这一步中企业需要尽可能创建庞大的线索库,这样销售挖掘有效线索转化商机,进而成交的几率也会增大。为此,雀书支持开放api,企业可以通过其从外部导入数据,建立线索库。
三、客户
客户信息是整个crm系统的重点,要确保其的准确性和全面性。如果企业对客户信息掌握不全或不准,就会出现判断错误,从而影响决策。另外,企业的客户数据较为庞杂,不同客户信息记录在不同表格中,导致查询使用效率低。
雀书不仅支持客户名称的模糊搜索,还能通过个性化分组精准定位客户。同时,表单字段中关联字段可以实现即时跨表查找同一客户的其他信息,包括客户基本信息、与此客户相关的基本活动和活动历史,联系人的选择、订单的输入和跟踪等等。
四、销售
通过雀书的表单设计引擎,自定义销售流程。销售从线索库或客户模块的公池海中领取客户,进行互动。同时做好客户的跟进计划和记录等,组织和浏览销售信息,把控好整个销售流程,提高销售效率。
五、合同订单
雀书中的流程引擎不仅可以将审批流程可视化,还能根据审批结果自动化调整图表数据,使得订单合同的审批更快捷,从而给客户带来更流畅舒适的体验。
此外,通过表单引擎中的附件字段,可以支持图片、word、pdf、excel等文档在线预览,还可以自定义word模板打印,将合同内容链接到word文本文当,直接制作出规范化的合同书,使得内部操作得到简化,工作效率也相应提升。
六、业绩
企业可以在业务模块中设定业绩目标,并从上而下落实到每一位员工身上。员工可以通过关联表格中进行纵横向信息的比较观察,制定可行的执行计划,达成目标。
七、交付
全流程跟踪产品或服务的交付情况,在每个阶段确保客户的满意度,维系好客户关系。
七、产品
在产品模块中,企业可以整合所销售产品的信息,包括产品特点、功能、价格、库存、销售情况等。销售直接从表单中获取产品信息,充分熟悉和掌握自己的产品,才能更好地向客户进行推荐。另外,利用视图工具分析产品的销售情况,有助于企业调整营销策略。
七、财务
财务模块设立了合同应收款、回款单、开票申请3个部分,能清楚展现每个合同款项的进程及状态。
目前市面上的crm客户管理系统较为庞杂,因此选择无代码平台进行亲自试用,企业或许才能找到真正适合自身业务需求的系统。上述的crm客户管理系统模板是雀书严选的优质模板,赶紧到去免费使用吧,期待你可以打造的自己专属系统~
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